キャプテンの資産運用ブログ

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【運用結果】2020年6月まとめ

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2020年6月末時点の運用資産まとめです。

米国株ETF

1,457万円

(1ドル=107円で計算)

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【運用結果】米国株ETF 20年6月度(第4週) - キャプテンの資産運用ブログ

日本株

2,456万円

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【運用結果】日本株20年6月度(第4週) - キャプテンの資産運用ブログ

投資信託

513万円

<内訳>
eMAXIS Slim 全世界(除く日本)(SBI証券/特定預り+積立NISA)
214万円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(楽天証券/特定預り)
298万円

現金

468万円

配当金

39万円
※配当金は再投資もしくは現金へ振り分けています。

<内訳>
■米国株ETFからの配当金(1ドル=107円で計算)
5万円
日本株からの配当金
34万円

まとめ

■運用資産
4,893万円

アセットアロケーション

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(参考)↓2030年時点での想定しているアセットアロケーション

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■今後の方針

・米国株ETFは引き続きSBI証券での定期買付を継続する。
日本株は会社持株600万円の解約を進めて給与以外の会社依存分を減少させる。
・ボーナス、特別給付金等で入金あり現金比率は9.6%に上昇。5%~15%範囲内を引き続き継続する。
・6月配当金が一気に入金。資産形成の一環での配当金であることを引き続き意識する。

以上

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