キャプテンの資産運用ブログ

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【運用結果】2020年7月(中間)まとめ

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2020年7月(中間)時点の運用資産まとめです。

米国株ETF

1,176万円

(1ドル=107円で計算)

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【運用結果】米国株ETF 20年7月度(第2週) - キャプテンの資産運用ブログ

日本株

874万円

投資信託

745万円

<内訳>
eMAXIS Slim 全世界(除く日本)(SBI証券/特定預り+積立NISA)
427万円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(楽天証券/特定預り)
317万円

現金

2,094万円

配当金

1.6万円
※配当金は再投資もしくは現金へ振り分けています。

<内訳>
■米国株ETFからの配当金(1ドル=107円で計算)
1.6万円
日本株からの配当金
0万円

まとめ

■運用資産
4,889万円

アセットアロケーション

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(参考)↓2020年末時点の目標アセットアロケーション

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■今後の方針

・米国株ETFは引き続きSBI証券での定期買付を継続する。
日本株は会社持株の一部解約を進めて給与以外の会社依存分を減少させる。
日本株から全世界/米国株への資金シフトのため現金比率は42.4%に上昇。現在の新型コロナ感染拡大懸念でボラティリティも大きい中、一括投資するリスク許容度はないため、年内に徐々にシフトさせ、年末に通常時の5%~15%範囲内におさまるように調整する。

以上

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