インデックス投資101

じっくりコツコツ積上げよう!

【運用結果】2021年3月(末)の運用資産まとめ

f:id:MechanicalEngineer:20210101083453j:plain

 

2021年3月(末)の運用資産まとめです。

1ドル=110.5円で計算しています)

米国株(ETF

3,308万円

変わらずのVT、VOO、QQQの3銘柄です。

f:id:MechanicalEngineer:20210327073003j:plain

米国株(個別)

0万円

現在は保有なしです。

日本株

33万円

優待目的でイオンを保有しています。

まだまだ長い付き合いになります^^

投資信託

3,359万円

<内訳>
eMAXIS Slim 全世界(除く日本)
2,569万円

積立NISAはこのeMAXIS Slim 全世界(除く日本)で運用中です。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
791万円

現金

332万円

まとめ

■運用資産
7,032万円

アセットアロケーション

f:id:MechanicalEngineer:20210401065631j:plain

■今後の方針(4月)

<米国株(ETF)>

引き続き、現在の3銘柄(VT、VOO、QQQ)を継続します。

<米国株(個別)>

ノーポジ継続です。

最近の米長期金利の急上昇で一部のハイテクグロース株がずいぶんと安くなってきているものもあったので、少し迷いましたが今回はパスしました。

市場全体の暴落時に少し考えたいと思います。

<日本株>
相変わらずです。イオンを優待銘柄(イオンシネマ、キャッシュバック目的)として引き続き保有したいと思います。優待が継続する限りは保有していく予定です。

<投資信託>

eMAXIS Slim 全世界(除く日本)の特定口座分を引き続き保有します。積立NISA分は月3.3万円を継続で積み立てます。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の特定口座分も引き続き保有します。こちらは月5万円の積立を継続します。

全体のアセットアロケーションが予定よりも全世界型が多いので、今後のスポットでの追加投資分は米国に投資していく予定です。

<現金>

引き続き現金は少な目を継続します。

- 全体 -

いよいよ運用資産が7,000万円を突破しました!^^ 

ただ前回と同様に急速な円安の影響が大きいですのであまりぬか喜びはせずに粛々と運用を継続していきたいと思います。

引き続きFRBの金融政策とバイデン大統領の財政政策に注目していきたいと思います。

ちょうど3月31日にバイデン大統領の追加の経済対策案が発表されたはずですが、まだ詳細は見れていません。

今後8年間で2兆ドル(約220兆円)規模の大型経済対策の予定ですが、その財源は法人税率を21%から28%に増税するなどの企業増税と見られていますので、アメとムチの政策となっています。

すんなりとは決まらない感じですね。

それでは2021年度も変わらず資産形成がんばります^^