インデックス投資で2億円

コア・サテライト戦略で守りながら攻める!

【運用結果】2021年4月(末)の運用資産まとめ

f:id:MechanicalEngineer:20210101083453j:plain

 

2021年4月(末)の運用資産まとめです。

1ドル=109.0円で計算しています)

米国株(ETF

3,420万円

変わらずのVT、VOO、QQQの3銘柄です。

f:id:MechanicalEngineer:20210501065647j:plain

週間での推移は4月の中旬からヨコヨコでした。

f:id:MechanicalEngineer:20210501073613j:plain

米国株(個別)

0万円

現在は保有なしです。

日本株

30万円

優待目的でイオンを100株保有しています。

最近は株価は冴えませんがまだまだ長い付き合いになります^^

投資信託

3,516万円

<内訳>
eMAXIS Slim 全世界(除く日本)
2,682万円

積立NISAはこのeMAXIS Slim 全世界(除く日本)で運用中です。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
834万円

現金

362万円

まとめ

■運用資産
7,329万円

アセットアロケーション

f:id:MechanicalEngineer:20210501065856j:plain

■今後の方針(5月)

<米国株(ETF)>

引き続き、現在の3銘柄(VT、VOO、QQQ)を継続します。QQQの割合をどうするかをここ数か月悩みながら運用していますが、今の5%程度が今は心地良い感じです。

<米国株(個別)>

ノーポジ継続でいいかなと思っています。好調な多くの銘柄の決算が予想を上回ってくる中、単純に決算がただ予想を上回るだけでは株価は上昇しないことが多く、なかなか判断が難しいところですのでETF投資信託で分散させている現状で今はいいのかなと思っています。

<日本株>
変わらずイオンを優待銘柄(イオンシネマ、キャッシュバック目的)として引き続き保有したいと思います。最近は株価が冴えませんが、優待が継続する限りは保有していく予定です。

<投資信託>

eMAXIS Slim 全世界(除く日本)の特定口座分を引き続き保有します。積立NISA分は月3.3万円を継続で積み立てます。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の特定口座分も引き続き保有します。こちらは月5万円の積立を継続します。

継続大事!

<現金>

現在は5%程度です。しばらく大きな調整がありませんのでこのまま現金比率はキープしたいと思います。

- 全体 -

4月は好調な結果となりました。FRBも金融緩和継続姿勢をくずさず、テーパリングを議論するのもまだ時期尚早との見方を変えていません。米決算シーズン中ですがここまでの内容は好調で業績回復も着々と進んでいる印象です。一方で新型コロナウイルスはワクチン接種が世界中で進行する中で変異株の拡大が見られています。金融相場から業績相場へスムースに移行するにはやはり新型コロナ終息が大きな条件になってくると思われますので、引き続き新型コロナの状況は注視したいと思っています。セルインメイで売りを推奨される5月到来ですが、今のところまだ半身にもならず現金比率は同程度をキープしたいと思います。